通過招股書蓋世汽車了解到，寧德時(shí)代本次發(fā)行股數(shù)不超過217,243,733股，占發(fā)行后總股本比例為10.00%�；�?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量不超過152,070,733股，占本次發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量不超過65,173,000股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。

作為創(chuàng)業(yè)板獨(dú)角獸，寧德時(shí)代以24天超越富士康保持的36天過會(huì)紀(jì)錄。5月18日晚，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱核準(zhǔn)了寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司在深交所創(chuàng)業(yè)板的首發(fā)申請(qǐng)，寧德時(shí)代獲得了IPO批文。在業(yè)界驚嘆寧德時(shí)代刷新過會(huì)紀(jì)錄的同時(shí)，其募集規(guī)模的大幅縮減引起廣泛關(guān)注，在此前的公開招股說明書中，寧德時(shí)代擬發(fā)行2.17億股股份，占總股本的10%，募資規(guī)模將達(dá)到131.2億元。從5月29日正式發(fā)行的招股書可以看到，寧德時(shí)代本次預(yù)計(jì)募集資金54.62億元，扣除發(fā)行費(fèi)用預(yù)計(jì)募資凈額53.52億元，由此來看募資規(guī)模的確大幅縮減，即便如此，寧德時(shí)代的募資規(guī)模也不小。

在5月29日下午舉行的IPO網(wǎng)上路演時(shí)，寧德時(shí)代首次公開對(duì)外回應(yīng)此次上市募資縮水，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群、副董事長(zhǎng)潘健、副總經(jīng)理兼董秘蔣理、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒以及中信建投保薦代表人等嘉賓出席本次路演活動(dòng)。中信建投投資銀行部董事總經(jīng)理、保薦代表人郭瑛英在回應(yīng)募集資金大幅減少時(shí)表示，“本次募集資金規(guī)模是根據(jù)發(fā)行股票數(shù)量和預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)格確定的，小于公司之前2018年3月12日預(yù)披露的擬募集資金總額，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群則回復(fù)表示，公司募資縮水并不影響項(xiàng)目實(shí)施，“我們還通過多種融資通道，包括自有資金及銀行借款等方式籌集，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。”

根據(jù)寧德時(shí)代招股書，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急運(yùn)用于以下項(xiàng)目：1、寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目；2、寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目。

近年來國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)迎來爆發(fā)式，銷量從2014年的7.5萬輛增長(zhǎng)到2017年的77.7萬輛，伴隨著新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，作為核心零部件的動(dòng)力電池迎來前所未有的發(fā)展契機(jī)，寧德時(shí)代也緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并于2017年以12GWh的動(dòng)力電池出貨量超越國(guó)際動(dòng)力電池巨頭企業(yè)松下及國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池老大哥比亞迪，躍居全球第一，這也是中國(guó)鋰電池公司首次占據(jù)全球出貨量榜首,中國(guó)獨(dú)角獸登上世界舞臺(tái)。

（圖片來源：蓋世汽車研究院）

根據(jù)寧德時(shí)代公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，最近三年，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及資產(chǎn)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)。2015-2017 年，寧德時(shí)代營(yíng)收分別為人民幣57.03億元、148.79億元及199.97億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)87.26%；凈利潤(rùn)分別為人民幣9.51億元、29.18億元及41.94億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)110.05%。盡管寧德時(shí)代已經(jīng)成長(zhǎng)為動(dòng)力電池行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，但招股書表示，發(fā)行人未來的成長(zhǎng)仍受行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)需求、企業(yè)研發(fā)和管理等內(nèi)外部因素的綜合影響，因此也存在諸多風(fēng)險(xiǎn)。不過即便如此，寧德時(shí)代在未來資本市場(chǎng)的表現(xiàn)更加值得期待。